1.  以市场化方式灵活获取中长期限融资：与同期贷款利率相比，具有一定的成本优势，
客户获取中长期限直接融资的一条有效途径，且可采用信用方式融资，发行利率市场化；

2.  募集资金用途可以用于补充流动资金、置换金融机构借款、支持项目建设等；

3.  通过直接融资的价格发行机制，能够彰显发行企业自身良好的信用能力，通过在公开市场亮相提升企业形象。

1.  制定融资方案：根据客户融资需求、市场利率情况制定融资方案，确定发行金额、发行期限等要素；

2.  材料制作：中介机构进场，发行人及各中介机构（主承销商、律所、评级机构等）准备募集说明书、
法律意见书、评级报告和债项评级（如有）等材料；

3.  上报注册：将注册材料通过线上上报中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”）注册，
协会注册流程为收文、注册预评、注册会议评议、领取注册通知书，时间为一个月至两个半月不等；

4.  发行：取得注册通知书两年内自主发行，发行流程为沟通发行区间及预销售、挂网公告、簿记建档、缴款完成发行。

1.  注册行内要件：行内立项、业务批复、承销协议、尽调报告等；

2.  注册阶段上报协会要件：注册文件清单、注册报告、发行人营业执照、公司章程、有权机构决议、
近三年计报告及近一期财务报表、推荐函、募集说明书、法律意见书、
主体评级报告及债项评级（如有）、信用增进相关材料（如有）；

3.  发行阶段挂网要件：募集说明书、法律意见书、近三年审计报告及近一期财务报表、
主体评级报告及债项评级（如有）、发行方案及承诺函等。

青岛某集团有限公司2021年度第一期中期票据完成发行，由青岛银行和平安银行主承销，
发行规模20亿元，3+2年期，票面利率3.70%。该项目创2021年以来青岛市同评级同期限中期票据最低票面利率。