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永续票据是指,非金融企业在银行间市场发行的“无固定期限、内含发行人回权”的债务融资工具。

适用对象

具有法人资格的非金融企业,对降低资产负债率有需求的,以主体评级AA及以上的客户为主。

产品优势

1.  计入权益,降低资产负债率:通过条款设置,经与审计机构沟通确认,永续债可计入所有者权益(“其他权益工具”科目),
一定程度降低资产负债率。目前,审计机构均认可次级永续计入权益;普通永续计入权益建议提前确认;

2.  募集资金可用于项目资本金:募集金可用于项目建设及项目资本金,
原则上通过永续票据募集的本金不超过项目资本金总额的50%。

业务流程

1.  制定融资方案:根据客户融资需求、市场利率情况制定融资方案,确定发行金额、发行期限等要素;

2.  材料制作:中介机构进场,发行人及各中介机构(主承销商、律所、评级机构等)准备募集说明书、
法律意见书、评级报告和债项评级(如有)等材料;

3.  上报注册:将注册材料通过线上上报中国银行间市场交易商协会(以下简称“协会”)注册,
协会注册流程为收文、注册预评、注册会议评议、领取注册通知书,时间为一个月至两个半月不等;

4.  发行:取得注册通知书两年内自主发行,发行流程为沟通发行区间及预销售、挂网公告、簿记建档、缴款完成发行。

办理材料

1.  注册行内要件:行内立项、业务批复、承销协议、尽调报告等;

2.  注册阶段上报协会要件:注册文件清单、注册报告、发行人营业执照、公司章程、有权机构决议、
近三年计报告及近一期财务报表、推荐函、募集说明书、法律意见书、
主体评级报告及债项评级(如有)、信用增进相关材料(如有);

3.  发行阶段挂网要件:募集说明书、法律意见书、近三年审计报告及近一期财务报表、
主体评级报告及债项评级(如有)、发行方案及承诺函等。

成功案例

青岛某发展(集团)有限责任公司2020年度第一期中期票据项目完成发行,发行规模5亿元,期限3+N年,
票面利率3.83%。该项目是全国首单附投资人回售权的永续中票,突破了对于永续中票的政策限制,
加入了投资人回售权条款,为企业节省了约200-300bp的融资成本。

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