新年伊始，青岛银行私人银行于1月4日举办了“CRS来袭时的财富管理策略”沙龙活动，来自14家支行的20余位高端客户在理财经理的陪同下到场参加。

    活动特别邀请到中国财产规划与管理研究会理事、中国对外贸易 500 强俱乐部跨境投资战略顾问、TC（领创）集团执行总裁巩恩光先生担任主讲嘉宾。巩总从海外金融账户信息披露对个人财富带来的影响、全球化资产配置下的财产规划与财富传承、税务居民身份的界定及资产保护应对策略这三个方面进行专业讲解，细致全面的解析了CRS（金融账户涉税信息自动交换多边协议）及遗产税在中国实施的时间表与相关政策，以及给高端客户带来的影响，同时通过真实案例深入浅出的介绍了保险、离岸公司、信托及基金会等财产规划工具在财富管理中的应用。

    在活动交流答疑过程中发现，近期“600万以上账户被查”的说法最为高端客户关注，此次沙龙活动的举办帮助高端客户了解到此举是针对非税收居民金融账户的新政，从专业角度厘清概念规避了认知的误区。

    面对全球性财富管理形势变化，青岛银行私人银行将继续在高端客户全球化资产配置的过程中，提供相应的专业服务。