本届峰会在三天时间中分三个主题展开。第一天围绕全球家族管理与传承战略规划召开高级别闭门会议，限全球家族成员参加，讨论关于家族传承结构如何设计、家族成员如何长效分享家族财富，海外家族如何处理二代不愿意接班的议题；第二天围绕家族管理与传承中的女性角色和力量，以开放式论坛的形式，集中讨论：家族财富管理的终极目标是什么？家族教育及家族未来的关键影响？家族如何选择优秀的私人银行、家族办公室合作伙伴？海外资产配置的风险控制等；第三天举办私人银行与家族办公室行业的从业者平行论坛，就法律与税务、保险与信托、传承与教育等专门课题进行分享及培训。

本次峰会邀请了全球知名家族管理专家、中国知名家族、家族办公室、私人银行、信托等机构的负责人200多位行业翘楚，就家族办公室及家族财富管理与传承等问题进行专题分享、头脑风暴。曾服务于洛克菲勒家族以及美国总统、美国参议院参议员家族Linda.Mack女士，美国多家集团公司的主席、曾服务于中东王储家族的David Drake，美国星腾科教育集团CEO、美国加州亚太裔事务委员会秘书长、希拉里总统竞选团队幕僚马振翼，就如何成为合格的家族CFO及家族财富管理的终极目标等议题进行了分享与交流，使中国家族传人、家族办公室从业者有更多机会以全球视野对接中国家族办公室业务的发展与创新。

作为本次峰会的重要环节，青岛银行私人银行总经理黄蕾与磐岩薪传、高鸣咨询的创始人共同发布了《中国家族办公室活跃度调查报告》，本次报告特邀美国、瑞士的境外顾问，从成熟市场的角度给出横向对比的分析。通过国际、国内两个维度的数据调研，揭开中国家族办公室的神秘面纱。“在讲求私密度、信息不透明的中国家族财富管理领域，采集到足够的数据是这份报告的核心，拨开信息的繁杂，还原行业的本源样貌，实属不易，值得行业同仁一起体会。”——顾问委员会评论道。